بازارهای مالی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی جهان، در تولید ثروت و ایجاد اشتغال نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. در این بازارها، سرمایه‌گذاران می‌توانند سرمایه خود را در قالب معاملاتی در بورس‌های مختلف به کار گیرند. اما در میان معامله‌گران، گروهی هستند که به طور بیش از حد معامله می‌کنند و این مشکل را به نام “اور ترید” می‌شناسیم. در این مقاله به بررسی اور ترید و اثرات آن بر روی بازارهای مالی مانند فارکس می‌پردازیم.

اور ترید چیست؟

اور ترید (Overtrading) به معامله بیش از حد و خرید و فروش بیش از حد در بازار سرمایه گفته می‌شود. به این معناست که سرمایه‌گذار به طور ناقص یا غیرمعقولانه، در معاملات شرکت می‌کند و به جای اینکه به سود خود برسد، زیان دیده و سرمایه خود را از دست می‌دهد.

اور تریدینگ می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی همچون احساس شور و هیجان، انگیزه برای کسب سود سریع، ناشی از تصمیم‌گیری غیرمتعادل و یا بدون تحلیل دقیق باشد. همچنین می‌تواند ناشی از ناامیدی و بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و یا تقاضای بالای سود باشد.

این رفتار می‌تواند باعث افزایش ریسک و کاهش بازدهی شود. به عنوان مثال، وقتی سرمایه‌گذار در یک معامله زیادی تلاش می‌کند و بیش از حد خرید و فروش می‌کند، ممکن است به دلیل اینکه معاملات را به طور ناقص و غیرمتعادل انجام می‌دهد، به سود نرسد و در نتیجه زیان دیده و سرمایه خود را از دست بدهد.

برای جلوگیری از اور ترید، سرمایه‌گذاران باید به دقت معاملات خود را بررسی کرده و تحلیل دقیقی از بازار سرمایه داشته باشند. همچنین، باید از راهکارهای مناسبی برای مدیریت ریسک استفاده کرده و به دقت اخبار مرتبط با بازار را دنبال کنند. همچنین، باید به دقت مدت زمان سرمایه‌گذاری خود را تعیین کرده و به این مدت زمان، بازده سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی کند. در نهایت، بهترین راه برای جلوگیری از اور ترید، پیش‌بینی ریسک‌های سرمایه‌گذاری خود است و استفاده از راهکارهای مناسب برای مدیریت و کاهش این ریسک‌ها.

تفاوت آندر ترید با اور ترید چیست؟

حواستان باشد که اور تریدینگ را به اشتباه برداشت نکنید؛ زیرا افرادی هم هستند که موقعیت معاملاتی خوبی را در بازار مشاهده می‌کنند ولی وارد آن معامله نمی‌شوند، در این حالت اصطلاحا گفته می‌شود که این افراد درگیر آندر تریدینگ شده اند.

در واقع وقتی تریدرها از سرمایه خود در یک مدت زمان مشخصی در معاملات استفاده نمی‌کنند و یا معاملات با حجم بسیار کوچکی را انجام می‌دهند و یا قوانین ورود بسیار سختگیرانه ای را در معاملات خود وضع کرده اند، احتمالا درگیر اندر تریدینگ شده و از آن طرف بوم افتاده اند.

بزرگترین دلیل آندر تریدینگ، ترس از دست دادن پول است. ولی باید بدانید که اگر ترید نکنید، فرصت‌های مناسب را از دست خواهید داد. معامله‌گرانی که پلن معاملاتی و قوانین شفاف برای معامله‌گری ندارند و فقط بازارها را مشاهده و تحلیل می‌کنند هم در خطر آندر‌تریدینگ هستند.

دلایل اور تریدینگ

عوامل مختلفی می‌توانند باعث ایجاد اور ترید شوند، اما این مشکل به طور عمده به دلیل عوامل روان‌شناختی و عدم توانایی در مدیریت ریسک ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، برخی معامله‌گران در تلاش برای کسب سود بیشتر، به طور بیش از حد، معامله می‌کنند و همین امر باعث افزایش خطرات مرتبط با معاملات آن‌ها می‌شود. همچنین، تحلیل‌های نامتعادل، عدم توجه به اطلاعات مرتبط با بازار و خوداعتمادی به دلایل دیگری هستند که می‌تواند باعث این عمل شود.

1. جبران ضرر

اکثر معامله گران به قصد جبران ضرر خود دوباره دست به این کار می‌زنند و سعی می‌کنند که به نوعی پول از دست رفته خود را در یک یا چند معامله جدید برگردانند. این کار به نوعی انتقام از بازار تلقی می‌شود و باعث معامله بیش از حد یا همان اور ترید می‌شود.

2. معامله موفق و غرور کاذب

برخی از تریدرها با انجام یک معامله موفق در این بازار دچار یک غرور کاذب می‌شوند و مانند یک فرد فاتح پیروز سعی می‌کند دوباره پیروزی‌های دیگری را نیز به دست بیاورند؛ اما معامله بیش از حد فرد پیروز باعث اور ترید شدن می‌شود.

3. یک شبه پولدار شدن

تریدرها می‌خواهند ره صد ساله را در یک شب بپیمایند، برای همین از فرهنگ غلطی که در جامعه ما جا افتاده پیروی می‌کنند.

4. آموزش غلط آماتورها

تریدرهای آماتور به دلیل آموزش کم و یا عدم آموزش صحیح معمولا معامله بیش از حد را در دستور کاری خود قرار می‌دهند. دلیل آن بازدهی بیشتر نسبت به افراد حرفه‌ای است که البته این موضوع یک تصور اشتباه از سوی تریدرهای آماتور است.

5. بی اعتمادی به بروکر و نیز کمبود سرمایه

بی اعتماد بودن به بروکر باعث سرمایه‌گذاری کم می‌شود و تریدرهای آماتور سرمایه زیادی را سعی می‌کنند درگیر معامله خود در این بازار نکنند. معمولا آنچه برای معامله‌گران مبتدی اهمیت دارد، مقدار سود هفتگی است. آنها به پیپ‌های بدست آمده در معامله توجه زیادی نمی‌کنند.

6. انجام معاملات در تایم های پایین

معامله‌گر مبتدی هنگام ورود به این بازار به دلیل آگاهی کم و یا آموزش ناکافی چندین جفت ارز را هم معمولا در تایم فریم‌های پایین ترید می‌کند. تمرکز روی یک یا دو جفت ارز می‌تواند ما را از این خطر دور کند.

اور ترید چه اثراتی دارد؟

اور ترید می‌تواند به افزایش خطرات مرتبط با معاملات، کاهش سودآوری، افزایش هزینه‌ها و ایجاد تنش و استرس برای معامله‌گر منجر شود. همچنین، این عادت ناخوشایند می‌تواند باعث کاهش تمرکز و توجه در معاملات شود و باعث ایجاد اختلال در تصمیم‌گیری شود.

چرا اور ترید اعتیاد آور است؟

ترید روزانه اعتیادآور است به همان دلیلی که قمار اعتیادآور است و به مغز مربوط می شود. هنگامی که یک معامله‌گر روزانه سود می‌برد، یا حتی در مورد سود احتمالی هیجان زده می‌شود، مغز مواد شیمیایی عصبی احساس خوب مانند دوپامین و سروتونین را آزاد می‌کند.

با انجام ترید روزانه و کسب سود از این بازار، با گذشت زمان، مغز برای القای لذت به این نوع تحریکات وابسته می‌شود. مغز شرطی می‌شود که بخواهد ابزارهای مالی را با هیجان، سرخوشی و رفاه معامله کند. رفع آسیب وارد شده به مغز می‌تواند هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد تا اصلاح شود.

اور ترید می‌تواند به مرور زمان برای معامله‌گران اعتیاد‌آور باشد

عوامل روانشناختی و ژنتیکی وجود دارد که در ایجاد اعتیاد به معامله بیش از حد کمک می‌کند. به عنوان مثال، مشکلات زمینه‌ای سلامت روان یا سابقه معامله بیش از حد ممکن است آنها را بیشتر در معرض خطر ابتلا به اعتیاد قرار دهد.

برخی از تریدرها تازه وارد هستند و در ابتدای راه دچار هیجان می‌شوند و می‌خواهند با معاملات بیشتر در این بازار سود زیادی را کسب کنند که البته این کار خطرناک است. در نهایت به دلیل تعداد زیاد معاملات و نیز به دلیل کارمزد زیاد و عدم داشتن یک استراتژی مناسب دچار ضرر می‌شوند.

بسیاری از معامله‌گران آماتور با ورود ناگهانی و بدون آموزش به این بازار فکر می‌کنند شانس بیشتری برای بازدهی بزرگ وجود دارد. اما این یک تله رایج است که بسیاری از معامله‌گران آماتور را در دام می‌اندازد. اما شما به هر حال نباید دچار عادت شوید و باید با اصول اولیه این بازار آشنا باشید و آموزش اصولی آن را یاد بگیرید.

راهکارهای جلوگیری از اور ترید

راهکارهایی برای جلوگیری از اور ترید وجود دارد که به عنوان مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. استفاده از استراتژی‌های خرید و نگهداری

استفاده از استراتژی‌های خرید و نگهداری، یک راهکار کارآمد در جلوگیری از اور ترید است. با این روش، سرمایه‌گذاران می‌توانند به صورت مداوم و با تمرکز بر روی معاملاتی باکیفیت، معامله کنند و از دست راندمان سرمایه‌گذاری خود برای طولانی مدت جلوگیری کنند.

۲. استفاده از روش‌های هوشمند مانند الگوریتم‌های معاملاتی

استفاده از روش‌های هوشمند مانند الگوریتم‌های معاملاتی، می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا از نوسانات بازار بهره‌مند شوند و به صورت خودکار معامله کنند.

۳. استفاده از روش‌های کاهش ریسک مانند تنوع سرمایه‌گذاری

استفاده از روش‌های کاهش ریسک مانند تنوع سرمایه‌گذاری، می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا از ریسک سرمایه‌گذاری کاسته و از اور ترید جلوگیری کنند.

۴. مشارکت در بورس‌های جهانی

مشارکت در بورس‌های جهانی و دسترسی به اطلاعات بیشتر، می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا با دقت بیشتری به بازار نگاه کنند و از اور ترید جلوگیری کنند.

۵. آموزش و اطلاع‌رسانی

آموزش و اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران، می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا با شناخت دقیقی از بازار، از اور ترید جلوگیری کنند.

۶. استفاده از تحلیل فنی و اساسی

استفاده از تحلیل فنی و اساسی، می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا بهترین تصمیمات را در مورد سرمایه‌گذاری خود بگیرند. تحلیل فنی به بررسی قیمت‌های اوراق بهادار و شاخص‌های فنی می‌پردازد و تحلیل اساسی به بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که بر بازار تأثیر می‌گذارند، می‌پردازد.

۷. استفاده از حداقل‌های ریسک

استفاده از حداقل‌های ریسک، می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا از خسارت‌های بزرگ جلوگیری کنند. به عنوان مثال، تعیین حداقل‌های ریسک برای هر معامله و رعایت آن‌ها، می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا از ریسک بیشتری در معاملات خود جلوگیری کنند.

۸. استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک

استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند محاسبه وضعیت مالی، ارزیابی ریسک و مدیریت پورتفولیو، می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا از ریسک‌های سرمایه‌گذاری خود در بازار پیش‌بینی کرده و مدیریت کنند.

۹. توجه به مدت زمان سرمایه‌گذاری

توجه به مدت زمان سرمایه‌گذاری و انتظارات خود در مورد بازده سرمایه‌گذاری، می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا از اور ترید جلوگیری کنند. سرمایه‌گذاران باید به دقت مدت زمان سرمایه‌گذاری خود را تعیین کرده و به این مدت زمان، بازده سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی کنند.

همچنین، برای جلوگیری از اور ترید، باید به دقت اخبار مرتبط با بازار را دنبال کرد و با توجه به آن‌ها، تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را گرفت. همچنین، سرمایه مناسبی را به معاملات خود اختصاص دهید و از تمامی ابزارهای موجود برای مدیریت ریسک استفاده کنید.

آیا تحلیل تکنیکال و اسکرینینگ می‌تواند به کاهش اور ترید کمک کند؟

بله، تحلیل تکنیکال و اسکرینینگ می‌توانند به کاهش اور ترید کمک کنند. تحلیل تکنیکال به مطالعه و تحلیل قیمت و حجم معاملات بازارهای مالی در گذشته و پیش‌بینی رفتار قیمت در آینده می‌پردازد. با استفاده از تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران می‌توانند با تحلیل نمودارهای قیمتی و شاخص‌های تحلیلی، روند رفتار بازار را بررسی کرده و بهترین تصمیمات سرمایه‌گذاری را بگیرند. با انجام تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران می‌توانند بهترین زمان برای ورود به بازار و خروج از آن را تعیین کنند و از این رو، از انجام معاملات بیش از حد و اور تریدینگ جلوگیری کنند.

اسکرینینگ نیز به معنای انتخاب مجموعه‌ای از سهام بر اساس معیارهای خاص است. با استفاده از اسکرینینگ، سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام با راندمان بالا، با حجم معاملات بالا و با معیارهای دیگر را شناسایی کرده و از انجام معاملات بیش از حد و اورتریدینگ جلوگیری کنند. با اسکرینینگ، سرمایه‌گذاران می‌توانند بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند و از سرمایه‌گذاری در سهام با مخاطرات بالا و بدون تحلیل کافی جلوگیری کنند.

در نتیجه، تحلیل تکنیکال و اسکرینینگ می‌تواند به کاهش اور ترید و جلوگیری از انجام معاملات بیش از حد در بازارهای مالی کمک کند.

آیا این روش‌ها برای تمام بازارهای مالی قابل استفاده هستند؟

تحلیل تکنیکال و اسکرینینگ به طور کلی برای تمام بازارهای مالی قابل استفاده هستند، اما باید توجه داشت که هر بازار مالی خاصی خصوصیات منحصر به فردی دارد و برای اینکه این روش‌ها به صورت موثر استفاده شوند، باید با ویژگی‌های بازارهای مالی مختلف آشنا باشید و برای هر بازار، الگوهای تحلیلی و معیارهایی را انتخاب کنید که بهترین نتیجه را به دست آورده‌اند.

برای مثال، تحلیل تکنیکال معمولا برای بازار سهام استفاده می‌شود، اما این روش برای بازارهای دیگر مانند بازار ارز، بازار سرمایه، بازار کالا و … نیز قابل استفاده است. در هر بازار مالی، الگوهای تحلیلی و معیارهای خاصی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد تا بهترین تحلیل و پیش‌بینی را برای آن بازار داشته باشیم.

بنابراین، در کل، تحلیل تکنیکال و اسکرینینگ برای تمام بازارهای مالی قابل استفاده هستند، اما برای استفاده موثر از آن‌ها، باید با ویژگی‌های بازار مورد نظر آشنا باشید و الگوهای تحلیلی و معیارهایی را انتخاب کنید که بهترین نتیجه را برای آن بازار داشته باشند.

چند کتاب خوب در مورد اور ترید

1. “Options, Futures, and Other Derivatives” نوشته جان هال

این کتاب به عنوان یکی از کتاب‌های مرجع در زمینه اور ترید شناخته شده است. در این کتاب، نویسنده به توضیح مفاهیم و ابزارهای مقابله می‌پردازد و به شما کمک می‌کند تا با تحلیل‌های پیچیده و ریاضیاتی، موفقیت در این بازار را تجربه کنید.

2. “The Options Playbook” نوشته برایان اووربی

این کتاب برای مبتدیان و حرفه‌ای‌ترین سرمایه‌گذاران اور ترید مناسب است. در این کتاب، نویسنده به شما نشان می‌دهد که چگونه برای تجارت در بازار اور، بهترین استراتژی‌ها و تکنیک‌های موفقیت‌آمیز را انتخاب کنید.

3. “Mastering the Trade” نوشته جان کارتر

این کتاب برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای تریدر مناسب است. در این کتاب، نویسنده به شما نشان می‌دهد که چگونه با استفاده از تحلیل تکنیکال، می‌توانید در بازار اور سود بیشتری کسب کنید.

4. “Options Trading: The Hidden Reality” نوشته چارلز کوتلر

این کتاب برای سرمایه‌گذارانی که دنبال رویکردهای نوین و مبتکرانه در اور ترید هستند، مناسب است. در این کتاب، نویسنده به شما نشان می‌دهد که چگونه با استفاده از تحلیل تکنیکال، می‌توانید در بازار اور سود بیشتری کسب کنید.

5. “Trading Options Greeks” نوشته دان پاسارلی

این کتاب برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال رویکردهای مبتنی بر گریک ها در اور ترید هستند، مناسب است. در این کتاب، نویسنده به شما نشان می‌دهد که چگونه با استفاده از مفهوم گریک ها می‌توانید ریسک را مدیریت کرده و سود بیشتری کسب کنید. توصیه می‌کنم قبل از شروع به خواندن هر کتاب، ابتدا با تحلیل نیازهای خود و سطح تجربه‌ی خود در اور ترید، کتاب مناسب را انتخاب کنید.

کتابی برای مبتدیان درباره اور ترید

کتابی که برای مبتدیان در اور ترید مناسب است، به دلیل پیچیدگی و تخصصی بودن این بازار، باید به زبان ساده‌ای نوشته شده باشد و اصطلاحات و مفاهیم پایه را به خوبی توضیح دهد. در این راستا، کتاب “Options Trading for Beginners” نوشته دیوید جاکسون به عنوان یک کتاب مناسب برای مبتدیان در اور تریدینگ شناخته شده است.

در این کتاب، نویسنده با شرح مفاهیم پایه اور ترید، ابزارهای موجود در بازار، استراتژی‌های تجاری موفق و روش‌های مدیریت ریسک، سعی در آموزش اصول و مبانی اور تریدینگ به مبتدیان دارد. این کتاب به زبان ساده‌ای نوشته شده است و مفاهیم را با توضیحات کاربردی و نمودارهای گویایی توضیح می‌دهد که برای مبتدیان در ترید بسیار مفید است.

نتیجه‌گیری

اور ترید به عنوان یکی از مشکلات شایع در بازارهای مالی، می‌تواند باعث کاهش سودآوری، افزایش خطرات مرتبط با معاملات و ایجاد تنش برای معامله‌گر شود. برای جلوگیری از اور ترید، معامله‌گران باید به تعادل بین سرمایه‌گذاری و ریسک دقت کنند و از روی دانش و تحلیل‌های خود تصمیم‌گیری کنند.

همچنین، باید از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تنوع در سرمایه‌گذاری و استفاده از ابزارهای مالی مختلفی مانند حفاظت از سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کرد. با این اقدامات، می‌توان به جلوگیری از اور تریدینگ کمک کرد و از مزایای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بهره برد.

با بهره‌گیری از مطالب ارائه شده در سایت آکادمی شامی، می توانید همه اطلاعات لازم برای شروع و حرفه ای شدن در حوزه معامله گری را به دست بیاورید. پیشنهاد ما به شما استفاده از دوره رایگان آموزش معامله گری کربن است. همچنین اگر نیاز به مشاوره دارید مشاوران آکادمی شامی آماده ارائه خدمات و مشاوره رایگان به شما هستند. برای درخواست مشاوره، فرم زیر را پر کنید.