تقویم اقتصادی فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟

بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان با میزان نوسان بالا و فرصت‌های بی‌پایان جذب معامله‌گران از سرتاسر نقاط جهان شده است. اما موفقیت در این بازار نیازمند شناخت ابزارهای مفید و ضروری است. در این مقاله، ما به یکی از ابزارهای بسیار مهم برای موفقیت در بازار فارکس، یعنی تقویم اقتصادی فارکس خواهیم پرداخت.

تقویم اقتصادی فارکس، به عنوان راهنمایی اساسی برای معامله‌گران، نقش حیاتی در تحلیل و پیش‌بینی تأثیرات رویدادهای اقتصادی بر نرخ‌های ارز دارد. از اهمیت آگاهی از تقویم اقتصادی تا روش‌های استفاده از آن در معاملات فارکس، در این مقاله به طور جامع به مباحث مربوط به تقویم اقتصادی خواهیم پرداخت.

همراه ما باشید تا در دنیای پیچیده و هیجان‌انگیز بازار فارکس به دنبال دستیابی به معاملات موفق‌تر با استفاده از تقویم اقتصادی برویم و درکی عمیق‌تر از تأثیرات اقتصادی بر بازار ارز داشته باشیم.

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

یک تقویم اقتصادی به زمان‌بندی تاریخ‌های انتشار اخبار مهم یا رویدادهایی اشاره دارد که ممکن است بر حرکت نرخ ارز و کل بازار مالی تأثیر بگذارند. این رویدادها اغلب تأثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی و نوسانات ارز دارند. یک تقویم اقتصادی به معامله‌گران اجازه می دهد تا بدانند چه زمانی چه رویدادی قرار است اتفاق بیفتد.

بازار فارکس بیشترین تأثیر را از اعلام سیاست‌های پولی و مالی می پذیرد. معامله‌گران از تقویم اقتصادی برای برنامه‌ریزی معاملات و آگاهی از خطرات رویدادی که ممکن است بر هر یک از پوزیشن‌های تجاری باز آن‌ها تأثیر بگذارد؛ استفاده می‌کنند.

فرقی نمی‌کند هنگام معامله در بازارهای مالی جهانی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید یا تحلیل بنیادی، مراجعه به تقویم اقتصادی فارکس و استفاده از آن برای هر استراتژی تجاری موفقی بسیار مهم است.

تقویم اقتصادی فارکس ابزار مفیدی برای معامله‌گران است؛ زیرا به آن‌ها می‌گوید چه زمانی چه اتفاقی می‌افتد و این موضوع می‌تواند بر تصمیمات تجاری آن‌ها تأثیر بگذارد. با درک رویدادهای ماهانه و سالانه‌ای که در سرتاسر اقتصاد جهانی رخ می دهد؛ معامله‌گران می‌توانند از تقویم به عنوان شاخصی برای زمان خرید یا فروش دارایی‌های مالی استفاده کنند.

مزایای استفاده از تقویم اقتصادی فارکس

استفاده از تقویم اقتصادی فارکس برای معامله‌گران دارای مزایای مهمی است. با داشتن این مزایا، تقویم اقتصادی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بهترین تصمیم‌گیری‌ها را برای معاملات فارکس خود بگیرند و همواره از تأثیرات اقتصادی و رویدادهای مهم آگاه باشند. میان مزایای متعدد، می‌توان به این موارد اشاره کرد:

1. پیش‌بینی تغییرات بازار

اطلاعات تقویم اقتصادی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تأثیرات رویدادهای اقتصادی را پیش‌بینی کنند. این اطلاعات به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا به موقع برای تصمیم‌گیری و اقدام در بازار اقدام کنند.

2. مدیریت ریسک بهتر

با داشتن دسترسی به تقویم اقتصادی، معامله‌گران می‌توانند ریسک‌های خود را مدیریت کنند. این اطلاعات به آن‌ها این امکان را می‌دهند تا معاملات را در زمان‌هایی که ولاتیلیته (نوسان)  بالا است به تعویق بیاندازند یا روی معاملات خود محدودیت‌هایی قرار دهند.

3. تصمیمات بهتر در معاملات روزانه

برای معامله‌گران روزانه، تقویم اقتصادی می‌تواند بسیار راهگشا باشد. آن‌ها می‌توانند تصمیمات خود در مورد ورود یا خروج از معاملات را بر اساس اطلاعات تقویم اقتصادی اتخاذ کنند.

4. تصمیم‌گیری در معاملات بلندمدت

برای معامله‌گرانی که به معاملات بلندمدت علاقه دارند؛ تقویم اقتصادی به عنوان یک راهنمایی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در مدت طولانی کمک کند.

5. تحلیل تأثیرات فرهنگی

اطلاعات تقویم اقتصادی می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا مسائل فرهنگی و سیاسی که تأثیری بر بازار دارند را در نظر بگیرند و به این معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های خود کمک می‌کند.

6. استفاده از تحلیل مولفه‌های چندگانه

معامله‌گران می‌توانند از تحلیل ترکیبی عوامل مختلف از جمله تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال با استفاده از تقویم اقتصادی بهره ببرند.

چگونه یک تقویم اقتصادی فارکس را بخوانیم؟

اگر در بازار فارکس معامله می‌کنید؛ دانستن نحوه خواندن صحیح تقویم اقتصادی فارکس برای موفقیت سفر تجاری شما ضروری است. برای به حداکثر رساندن شانس موفقیت خود در بازار فارکس، باید مهم‌ترین اتفاقات و رویدادهای بین المللی را در تقویم فارکس دنبال کنید و همیشه روز خود را با بررسی آن شروع کنید.

تقویم اقتصادی تمام اخبار و رویدادهای اقتصادی آینده را که در سراسر جهان اتفاق می‌افتد به طور پیش‌فرض به شما نشان می‌دهد. می‌توانید با انتخاب Today، Tomorrow،  This week و Next week با استفاده از دکمه تقویم برای انتخاب محدوده تاریخ سفارشی، بازه زمانی را که می‌خواهید مرور کنید را مشاهده کنید.

با پیمایش در تقویم می‌توانید نام هر رویداد را با تاریخ و منطقه زمانی رویداد مشاهده کنید. سربرگ‌های Volatility, Actual, Consensus, Previous برای هر رویداد در جدول تقویم نشان داده می‌شوند که در تصویر قابل مشاهده است.  زمانی که روی رویداد (event) کلیک می‌کنید؛ گزینه‌های actual & deviation, true range, and volatility ratio economic data charts  در دسترس خواهند بود.

سفارشی‌سازی نمای تقویم

وقتی می‌خواهید یک رویداد اقتصادی خاص، دسته‌بندی یا حتی گروهی از کشورها را عمیق‌تر بررسی کنید؛ ویژگی فیلتر کردن (Filter) باعث صرفه‌جویی در زمان شما می‌شود و به شما امکان می‌دهد داده‌های مهمی را برای کمک به معاملات خود پیدا کنید.

نوار جستجوی کلمه کلیدی (Keyword Search) را می‌توان برای جستجوی یک ورودی خاص در بازارهای جهانی استفاده کرد. به عنوان مثال، با جستجوی تورم، هر کشوری را که رویدادهای مرتبط با CPI دارد را برجسته می‌کند.

بخش Country به شما امکان می دهد از 43 کشور مختلف حق انتخاب داشته باشید و رویدادهای اقتصادی را فقط در کشورهایی که انتخاب کرده‌اید؛ نشان می‌دهد. هر تعداد از کشورهایی را که می خواهید برای تحقیق و فیلتر کردن نتایج درج کنید.

از نوار Volatility استفاده کنید تا از بین 4 سطح نوسانات مختلف شامل: بدون نوسانات مورد انتظار، کم نوسان، نوسانات متوسط و نوسانات بالا حق انتخاب داشته باشید.

آخرین ویژگی که به شما امکان می دهد تقویم اقتصادی را سفارشی کنید و آن را بسیار مفیدتر کنید؛ امکان انتخاب Category است. با انتخاب یک یا چند مورد از 12 Category، می‌توانید رویدادهای اقتصادی کلیدی را که بر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی که برای معاملات آتی تأثیر می‌گذارند؛ فیلتر کنید.

12 دسته اقتصادی موجود عبارتند از:

• حراج اوراق قرضه
• جریان سرمایه
• بانک های مرکزی
• مصرف
• فعالیت اقتصادی
• انرژی
• تعطیلات
• بازار مسکن
• تورم
• نرخ بهره
• بازار کار
• سیاست

نمونه ای از استفاده از تقویم اقتصادی

فرض کنید که دنبال معامله جفت ارز AUD/USD هستیم. ما می خواهیم به طور خاص به اخبار منتشر شده از استرالیا و ایالات متحده در هفته آینده نگاه کنیم. مراحل زیر را دنبال کنید تا به نتایج مناسب برسید:

در گزینه‌های بازه زمانی تقویم روی Next Week کلیک کنید.

سپس روی Show Filters کلیک کنید و استرالیا و ایالات متحده آمریکا را علامت بزنید. با این کار فقط رویدادهایی را نشان داده می‌شوند که مربوط به این دو کشور باشند.

در بخش دسته‌بندی، می‌توانید فقط دسته‌های اقتصادی خاص مانند بانک‌های مرکزی یا تورم را مشاهده کنید. برای این مثال، دسته‌ها را بدون علامت می‌گذاریم که همه دسته‌ها را در تقویم به ما نشان می‌دهد.

در نهایت، ما از نوار Volatility استفاده می کنیم و آن را تا آخر به سمت راست می کشیم تا فقط رویدادهایی با نوسانات بالا نشان داده شوند.

تقویم اقتصادی باید به این صورت باشد:

برخی از مهم‌ترین رویدادهای تقویم اقتصادی کدامند؟

هر یک از اطلاعیه‌ها و رویدادهای خبری زیر یک محرک بزرگ برای نوسانات، به ویژه در بازارهای فارکس است. هیچ کدام بیشتر از داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) که در اولین جمعه هر ماه منتشر می‌شود و در مورد سلامت بازار کار ایالات متحده گزارش می دهد؛ بازار را تغییر نمی دهد (قبلا در مورد این شاخص مقاله‌ای جامع منتشر کرده‌ایم).

سایر اخبار اقتصادی مهم شامل تصمیمات بانک مرکزی در مورد نرخ بهره و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) هستند. در اینجا تأثیرگذارترین رویدادهای مالی است که بازارها را به صورت ماهانه حرکت می دهند آورده شده‌اند:

• حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP)
• شاخص‌های اشتغال (نیروی کار، حقوق و دستمزد و برآورد داده‌های بیکاری)
• تصمیمات نرخ بانک مرکزی (صورتجلسات بانک مرکزی)
• شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) یا تورم
• خرده فروشی
• نرخ بیکاری
• شاخص اعتماد مصرف کننده
• موجودی نفت خام EIA
• نشست های اوپک
• شاخص قیمت تولید (PPI)
• تولید ناخالص داخلی (GDP)
• فروش خانه نوساز
• سفارش کالاهای بادوام
• فروش مسکن موجود
• داده‌های ISM
• تراز تجاری

معامله‌گران فارکس باید به دنبال چه رویدادهایی باشند؟

احتمالا کاری عاقلانه است که پیگیر همه اعلآن‌های اقتصادی مهم باشید؛ اما رویدادهای انگشت‌شماری وجود دارند که معامله‌گران فارکس باید به آن‌ها توجه داشته باشند. این رویدادها شامل:

• گزارش های حقوق و دستمزد غیر کشاورزی (NFP).
• شاخص اعتماد مصرف کننده
• شاخص خرده فروشی
• تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی
• سفارش کالاهای بادوام

انواع شاخص‌های اقتصادی

هنگام استفاده از تقویم اقتصادی، شاخص‌های مهمی وجود دارد که هر سرمایه‌گذار باید آن‌ها را درک کند. دو شاخص اصلی اقتصادی برای درک عبارتند از:

شاخص‌های پیشرو

شاخص‌های پیشرو هر متغیر قابل اندازه‌گیری یا مشاهده‌ای هستند که به نتایج و رویدادهای آینده نگاه می‌کنند و یک حرکت یا تغییر را پیش بینی می‌کنند. با یک شاخص پیشرو، شما اساساً سعی می‌کنید آینده را پیش بینی کنید؛ این پیش‌بینی شامل زمان‌بندی، مدت زمان و اهمیت روندهای تجاری و اقتصادی آینده است.

شاخص‌های پیرو

شاخص‌های پیرو برعکس شاخص‌های پیشرو هستند؛ شما به جای نگاه کردن به آینده، به عقب نگاه می‌کنید که آیا نتیجه مورد نظر محقق شده است یا خیر. با یک شاخص پیرو، می‌توانید تأیید کنید که آیا یک روند بلندمدت یا تغییر اقتصادی واقعاً اتفاق افتاده است یا خیر. اندازه‌گیری، شناسایی و مقایسه شاخص‌های پیرو معمولاً آسان است؛ اگرچه یک نقطه ضعف این است که ممکن است خیلی دیر اطلاعات مهم را به شما ارائه دهند در این شرایط، شما زمانی برای انجام کارهای لازم را نخواهید داشت.

نحوه استفاده از تقویم اقتصادی برای معاملات فارکس

اکنون می‌دانید که تقویم اقتصادی چه می‌کند و چگونه از آن به‌طور کامل استفاده کنید. پیش از شروع به تماشای رویدادهای خبری آینده، استفاده از این سه نکته برای معامله در بازار فارکس را در نظر بگیرید:

1. معاملات روزانه برای استفاده از نوسانات

هیچ چیز به اندازه نوسانات، برای یک معامله‌گر روزانه هیجان‌انگیز نیست. عدم تحرک بازارها می‌تواند برای معامله‌گر یک مشکل باشد. یکی از متداول‌ترین راه‌ها برای معامله‌گران روزانه جهت تجارت مطابق داده‌های بزرگ، از طریق سطوح شکست است. با پیشروی به داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، احتمالا بازارها پیش از وقوع یک حرکت بزرگ، آرام شوند. بنابراین، شما می خواهید تمام سطوح کلیدی خود را برای هر دو سمت پوزیشن خرید و پوزیشن فروش تنظیم کنید. بیایید نگاهی به یورو دلار هنگام انتشار داده‌های شاخص NFP در 4 ژانویه 2019 بیندازیم.

در چنین شرایطی، شما ابتدا می خواهید چند چیز را روشن کنید؛ از جمله:

• وضعیت انتظار یا اجماع به چه صورت است؟ در ژانویه، اجماع بر این بود که 177000 شغل اضافه می‌شود. اما در نهایت عدد 312000 ثبت شد.
• رقم ماه قبل چقدر بود و چه اتفاقی افتاد؟
• آیا عملکرد در یک ماه گذشته بالاتر از حد انتظار بود یا پایین‌تر و این که عملکرد قیمت چگونه بود؟
• همچنین می‌توانید به توییتر بروید و #NFPGuesses را تایپ کنید. این کار فهرست بزرگی از پیش‌بینی‌های تحلیلگران در توییتر را در اختیار شما قرار می‌دهد.

اکنون که شما در مورد انتظارات و نتایج قبلی مطلع هستید می خواهید سطوح کلیدی خود را تعیین کنید.

در سطوح ابتدایی، می‌توانید ببینید که ما یک خط حمایت و مقاومت در نمودار قرار داده‌ایم. البته غیرمعمول نیست که بازارها به درج ارقامی بالاتر یا کمتر از حد انتظار بپردازند.‌ مراحل بعدی به شما و نحوه ورود شما به بازار بستگی دارد.

در این شرایط می‌توانید سفارشات خود را به صورت دستی وارد کنید و همچنین حدود سود را نیز تعیین کنید. در ادامه، آنچه که هنگام انتشار داده‌های NFP در نمودار 5 دقیقه‌ای برای ژانویه 2019 اتفاق افتاد؛ آورده شده است.

2. سوئینگ تریدینگ، سوار بر حرکت‌های بزرگ، همراه با روند

دومین سبک معاملاتی که می‌توانید هنگام معامله با انتشار داده‌های اقتصادی استفاده کنید؛ معاملات نوسانی است. معامله‌گران سوئینگ به دنبال معاملات نوسانی هستند. برای درک بهتر، بیایید به اکتبر 2018 برگردیم؛ جایی که یورو دلار در یک روند نزولی ثابت بود.

در 12 اکتبر، بازار به میانگین متحرک بلندمدت رسید و به مقادیری پایین‌تر کاهش یافت. سپس تا 15 اکتبر مجدداً افزایش یافت و در یک روند نزولی و خرید بیش از حد، به دو برابر مقدار قبلی صعود کرد. در این مرحله، یک معامله‌گر نوسانی روی معامله فروش متمرکز می‌شود و به دنبال هر فرصتی برای فروش است. یک اعلامیه اقتصادی در این سطوح، شرایط فروش فوق‌العاده‌ای را فراهم می‌کند.

در روز افزایش قیمت، اتفاقاتی مانند نشست برگزیت اتحادیه اروپا، نوسانات اقتصادی آلمان، داده‌های CPI اروپا و سخنرانی بانک مرکزی اروپا رخ داد. تعداد زیادی از محرک‌های بازار همزمان شدند و بازار را تکان دادند. در چنین شرایطی، یک معامله‌گر نوسانی به دنبال تعیین Limit Orders خواهد بود.

3. معاملات مومنتوم برای شکست‌ها (Breakouts)

الگوهای نمودار مانند مثلث‌های صعودی و نزولی، قلاب و… برای طبقه بندی نوع بازاری که در حال حاضر در آن معامله می‌کنید؛ مفید هستند. به عنوان مثال، فرض کنید بازار در حال تثبیت به یک الگوی مثلث صعودی است که منجر به انتشار اقتصادی مهمی می‌شود. در چنین شرایطی، بهتر است پوزیشن‌های کلیدی خود را مشخص کنید؛ سطوح شکست خود را ترسیم کنید و از تقویم اقتصادی برای یادداشت انتظارات خود استفاده کنید.

در هنگام انتشار اخبار، به عنوان یک معامله‌گر تکنیکال، باید بدانید چه اخباری در راه است و سپس در صورت مثبت بودن اخبار، چگونه ممکن است در بازار نقش ایفا کند. اگر خبر مثبت باشد؛ معاملات شما به خوبی انجام می‌شود و اگر منفی باشد؛ باید با آنچه که از این معامله فرا گرفته‌اید؛ سراغ معاملات آتی بروید.

جمع‌بندی

در این مقاله، ما به تحلیل اهمیت تقویم اقتصادی فارکس و چگونگی استفاده از آن در معاملات فارکس پرداختیم. تقویم اقتصادی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بازار را بهتر درک کنند و تأثیرات رویدادهای اقتصادی را پیش‌بینی کنند. مزایای استفاده از تقویم اقتصادی شامل پیش‌بینی تغییرات بازار، مدیریت ریسک بهتر، تصمیمات بهتر در معاملات روزانه و بلند مدت، و تحلیل تأثیرات فرهنگی و سیاسی بر بازار فارکس می‌باشد.

با دنبال کردن این راهنما، معامله‌گران می‌توانند بهبود عملکرد خود در معاملات فارکس را تجربه کنند و با دقت بیشتر به تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بازار ارز بپردازند. تقویم اقتصادی به عنوان یک ابزار اساسی برای تحلیل و تصمیم‌گیری در معاملات فارکس می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با تأثیرات اقتصادی و رویدادهای مهم در بازار ارز به بهبود عملکرد خود بپردازند.

سوالات متداول

1. تقویم اقتصادی چیست و چرا برای معاملات فارکس مهم است؟

تقویم اقتصادی ابزاری است که اطلاعات رویدادهای اقتصادی را ارائه می‌دهد و برای معامله‌گران اهمیت دارد زیرا این رویدادها تأثیر زیادی بر بازار ارز دارند.

2. چگونه تقویم اقتصادی را می‌توانم مطالعه کنم؟

برای مطالعه تقویم اقتصادی، می‌توانید به وب‌سایت‌های معتبر مانند Forex Factory و DailyFX مراجعه کنید و زمان‌بندی و توضیحات مرتبط با رویدادها را بررسی کنید.

3. چگونه می‌توانم تأثیر یک رویداد اقتصادی را پیش‌بینی کنم؟

با مطالعه توضیحات و اهمیت رویداد، می‌توانید تأثیر مرتبط با آن رویداد را پیش‌بینی کنید. همچنین، پیش‌بینی‌های متخصصان نیز می‌تواند مفید باشد.

4. رویدادهای اقتصادی چه تأثیراتی بر بازار فارکس دارند؟

رویدادهای اقتصادی می‌توانند تغییرات در نرخ ارز، ولاتیلیته بازار، و تصمیمات معامله‌گران را تحت تأثیر قرار دهند.

5. چگونه می‌توانم با استفاده از تقویم اقتصادی ریسک معاملاتم را مدیریت کنم؟

با داشتن دسترسی به تقویم اقتصادی، می‌توانید تصمیم بگیرید که معاملات را در زمان‌های با ولاتیلیته بالا به تعویق بیاندازید یا محدودیت‌های معاملاتی را تنظیم کنید.

6. تقویم اقتصادی چگونه به تحلیل تکنیکال کمک می‌کند؟

تقویم اقتصادی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تحلیل تکنیکال خود را با تحلیل اساسی ترکیب کنند و تصمیمات بهتری در مورد معاملات بگیرند.

7. آیا همه رویدادهای اقتصادی برابر اهمیت هستند؟

خیر؛ همه رویدادهای اقتصادی برابر اهمیت نیستند. تقویم‌ها معمولاً اهمیت رویدادها را با نمادهایی مانند زنگ قرمز یا سه نمایه ستاره نشان می‌دهند.

با بهره‌گیری از مطالب ارائه شده در سایت آکادمی شامی، می‌توانید همه اطلاعات لازم برای شروع و حرفه‌ای شدن در حوزه معامله‌گری را به دست بیاورید. پیشنهاد ما به شما استفاده از آموزش معامله‌گری کربن است. همچنین اگر نیاز به مشاوره دارید مشاوران آکادمی شامی آماده ارائه خدمات و مشاوره رایگان به شما هستند. برای درخواست مشاوره لطفا فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.